Orientación para Fideicomisarios Sucesores
Si tienes preguntas sobre la gestión o administración de activos en un fideicomiso en vida, o si has sido nombrado como fideicomisario sucesor bajo los términos de un fideicomiso revocable en vida, un fideicomiso bypass A/B, un fideicomiso para necesidades especiales u otros documentos de planificación patrimonial, es probable que necesites asesoramiento profesional experimentado sobre el cumplimiento adecuado de tus deberes como fideicomisario durante un período de incapacidad o para la administración posterior al fallecimiento.
Contacta a los abogados de administración de fideicomisos en Thompson Von Tungeln para obtener orientación confiable sobre tus obligaciones.
Especialistas Certificados para Asistirte en Tus Deberes Legales
Nuestro socio director y abogado principal, Kevin L. Von Tungeln, es un Especialista Certificado por la Junta de Especialización Legal del Colegio de Abogados del Estado de California en Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Derecho de Sucesiones. Su experiencia y familiaridad con las consideraciones legales y prácticas de la administración de fideicomisos en California pueden ahorrarte estrés, confusión y el riesgo de errores costosos.
Entre los deberes de un fideicomisario sucesor después del fallecimiento del fideicomitente bajo un fideicomiso revocable en vida se encuentran los siguientes:
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Leer y comprender los términos del fideicomiso y contactar a cualquier cofideicomisario nombrado.
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Notificar por escrito a los beneficiarios del fideicomiso, los herederos legales del difunto y los herederos contingentes sobre la existencia del fideicomiso en vida.
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Preparar un inventario preliminar de los activos del fideicomiso con valores estimados.
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Reunirse con profesionales legales, financieros, inmobiliarios o fiscales según sea necesario para desarrollar un inventario preciso con valoraciones y asegurarse de que todos los activos estén correctamente titulados en el fideicomiso.
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Cobrar beneficios por fallecimiento, preparar y presentar declaraciones de impuestos, pagar facturas y preparar una contabilidad final.
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Distribuir los activos del fideicomiso de acuerdo con los términos del mismo.
En una situación donde los deberes del fideicomisario sucesor se activan debido a la incapacidad del fideicomitente, las funciones son aproximadamente similares, con la importante responsabilidad adicional de supervisar el tratamiento médico o el cuidado a largo plazo del fideicomitente. Otras obligaciones incluirán contactar bancos y asesores financieros, nombrar un tutor para menores de ser necesario y solicitar beneficios de seguro o por discapacidad.
Para obtener más información sobre las responsabilidades involucradas en la administración de fideicomisos, llama al (661) 945-5860 para hablar con un abogado de administración de fideicomisos en Thompson Von Tungeln.